Neočekávaný odraz v globálním automobilovém průmyslu způsobuje nedostatek

Již několik měsíců se hráči v odvětví výroby kovových obalů, včetně výrobců ocelových sudů na rajčatový protlak, obávali prudkého růstu cen plochých ocelí používaných v jejich průmyslu.

V listopadu upozornilo Evropské sdružení výrobců ocelových bubnů (SEFA) na situaci na evropském trhu s plochou ocelí, která pravděpodobně v následujících měsících ovlivní jeho průmysl a následně i průmysl zpracování rajčat.

V této době rostly zprávy o dlouhé dodávce a dodacích lhůtách v ocelárnách a zpoždění v dodávce již objednaného množství oceli. Situaci například projednal příspěvek analytika trhu s ocelí Andreas Schneider: „Zpracovatelé oceli si v úžasu otírají oči: zatímco poptávka po oceli v Německu v letošním roce klesne na nejnižší úroveň za jedenáct let, nákup oceli v segmentu trhu pro ploché výrobky je v současné době náročný úkol “. Nejpostiženější je žárově pozinkovaný plech, ale také široký pás válcovaný za tepla a plech válcovaný za studena. Několik místních ocelářů je kompletně rezervováno do března 2021, uvádí renomovaná společnost MEPS2.Důvody současné situace lze shrnout takto:

Poptávka v některých segmentech trhu s ocelí, zejména v automobilovém průmyslu, se od léta zotavila rychleji, než mnozí očekávali. Mnoho společností navíc doplňovalo dříve snížené zásoby materiálu. Naproti tomu výroba oceli na vysoké peci, která je relevantní pro plochou ocel, se vracela jen velmi pomalu. MEPS uvádí, že objemy byly přesměrovány z jiných aplikací do automobilového průmyslu. Vzhledem k tomu, že do obalového průmyslu jde jen velmi nízké procento světové výroby oceli, bylo třeba se obávat, že posuny ovlivní také výrobu ocelových sudů.

Poháněné silným čínským trhem byly ceny oceli v Asii po většinu roku výrazně vyšší než v Evropě. Spolu s dovozními omezujícími opatřeními uloženými EU to vedlo v letošním roce k výraznému poklesu objemu dovozu ze třetích zemí.

Tento vývoj byl podpořen vysokými cenami surovin. Zejména ceny železné rudy dosáhly nejvyšší úrovně za posledních šest let.

Vzhledem k napjaté situaci v dodávkách a výraznému nárůstu cen na spotových trzích v posledních měsících se zdálo, že v roce 2021 vzniká riziko znatelného růstu smluvních cen plochých ocelových výrobků. Specializované služby již hlásily oznámení cen od výrobců. Vzhledem k aktuálně rostoucím omezením souvisejícím s koronou, která by mohla znovu tlumit poptávku, zbývalo vidět, do jaké míry se toto zjevné cenové riziko projeví v jednotlivých jednáních.

Ve své nedávné aktualizaci (22. ledna 2021) SEFA uvedla, že se bohužel naplnila její obava vyjádřená v listopadu ohledně hrozby nedostatku dodávek na trhu s plochou ocelí. Napjatost se v posledních týdnech ještě více rozšířila. Zpracovatelé oceli v každém segmentu trhu jsou velmi znepokojeni dostupností dodávek oceli ze závodů a servisních středisek. Výrobci ocelových sudů nejsou izolováni od této neočekávané a jedinečné situace.

“Existuje řada dodavatelů, kteří nejsou schopni dodat požadované množství”, Potvrzuje německý analytik trhu s ocelí Andreas Schneider.“Pořizování dalších množství je nejen extrémně náročné. Ke zpoždění a nedostatečnému přidělení dochází také v případě již uzavřených rámcových smluv. Společnosti si dále stěžují na objemy, které jsou přesměrovány do automobilového segmentu trhu.”

V posledních týdnech vyjádřila řada účastníků trhu své obavy. O tomto tématu informovaly přední deníky.&„Zpracovatelé ve všech segmentech jsou velmi znepokojeni svou schopností dodávat v nadcházejících měsících, protože požadovaná ocel je tak vzácná GG“; podle německé asociace pro zpracování oceli WSM.

Omezení dodávek na trhu s ocelí v EU bylo zpočátku výsledkem snížení výroby oceli vyvolané pandemií koronaviry, po kterém následovala neočekávaná automobilová poptávka, které se továrny snažily přizpůsobit.

Současné problémy se však objevují nejen v EU, ale i na celém světě. V mnoha zemích bylo oživení poptávky rychlejší, než se očekávalo, a nabídka zaostává. K současné situaci přispěly také nízké zásoby surovin u výrobců oceli a nízké zásoby oceli u obchodníků a zpracovatelů oceli.

Ceny surovin, které již byly vysoké, téměř explodovaly v prosinci 2020. Ceny železné rudy a šrotu dosáhly nejvyšší úrovně od roku 2011. To podpořilo již tak horký trh s ocelí.

V důsledku toho čelí trh s plochou ocelí velmi významnému zvýšení cen. Ceny oceli nejen překonaly úroveň před koronou, ale dosáhly dlouhodobých nebo dokonce historických maxim. To platí po celém světě. Na evropském spotovém trhu byly ceny produktů, jako je žárově pozinkovaný plech, široký pás válcovaný za tepla a plech válcovaný za studena, zvýšeny na 13letá maxima. Podle Andrease Schneidera významně vzrostly také smluvní ceny plochých ocelových výrobků v roce 2021.

Očekává se, že dodávka oceli zůstane problémem i v příštích měsících, nejde tedy o krátkodobý problém.

Výrobci ocelářských výrobků musí v současné době získávat ocel, kdekoli je to možné, aby splnili kritické požadavky. I pro čistě smluvní zákazníky se zaručeným množstvím zažívá trh bezprecedentní zvýšení cen oceli. Situace je ještě obtížnější na spotovém trhu, kde jsou požadovány prémie vyšší než ceny uvedené v obchodních indexech.

Podle nedávné analytické zprávy vydané v lednu nizozemskou bankou ABN-AMRO“koronová krize měla v roce 2020 zásadní dopad na odvětví kovů. Poptávka po průmyslových kovech náhle poklesla, zatímco reakce na dodávky začala až pozdě. Výsledkem byly vyšší zásoby. Naštěstí se to pro odvětví nezměnilo v milník. Nakonec se odolnost průmyslové činnosti ukázala být vysoká. Dnes vidíme, že globální zotavení je stále více podporováno. Ekonomické oživení sílí, roste poptávka po kovech a sentiment na trzích průmyslových kovů je optimistický. Za těchto okolností budou ceny kovů v roce 2021 nadále růst.

Na několika trzích je v současné době silná poptávka po spotřebním zboží náročném na ocel, jako jsou automobily a bílé zboží. Sentiment na trhu je pozitivní a aktivita se zlepšuje lepším než očekávaným tempem. Zejména prodej automobilů v Číně prudce vzrostl za posledních pět měsíců roku 2020. Oživení poptávky v Evropě a USA je poněkud pomalejší, ale na cestě vzhůru.

Mnoho koncových uživatelů oceli zvyšuje úsilí o doplnění zásob. V důsledku toho se nabídka snaží udržet krok s rychlým oživením poptávky, což má za následek zvýšení cen. Zvýšené náklady na výrobu oceli - hlavně kvůli vyšším cenám železné rudy a šrotu– přispívají také k vyšším cenám oceli. V letošním roce zůstanou ceny oceli relativně vysoké”.